La compañía cordobesa Apex America concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen de oferta pública, con una demanda que superó el monto ofrecido.
La empresa Apex America, dedicada a servicios de BPO y Customer Experience, colocó Obligaciones Negociables (ONs) por US$ 4,5 millones de valor nominal en el mercado de capitales argentino. La operación se realizó a una tasa de 8,75% anual y contó con la participación de más de 100 inversores calificados.
Según informó la compañía, las ofertas recibidas alcanzaron los US$ 6,23 millones, superando el monto finalmente adjudicado. La emisión fue organizada por S&C Inversiones, que actuó como estructurador y colocador en el marco del Régimen de Oferta Pública correspondiente al segmento de Mediano Impacto. Se recibieron más de 120 órdenes de compra.
La colocación fue inicialmente prevista por aproximadamente US$ 3 millones, pero la demanda permitió ampliar el monto. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo y a mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la empresa.
Desde Apex America señalaron: «Estamos muy conformes con el resultado de la licitación y con las condiciones alcanzadas. La respuesta de los inversores superó nuestras expectativas y nos permitió concretar el financiamiento previsto en condiciones muy competitivas».
Aníbal Casas Arregui, socio fundador de S&C Inversiones, afirmó: «Cuando una empresa logra generar este nivel de demanda, hay una señal concreta de confianza. El mercado está mirando el crédito, la trayectoria y la capacidad de la compañía para responder a sus compromisos».
Agustín Napione, director comercial de S&C, sostuvo: «El desafío está en encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades de financiamiento de la empresa y las condiciones que el mercado está dispuesto a convalidar. Una buena licitación es aquella en la que ambas partes encuentran valor».
La próxima licitación de ONs será protagonizada por Promedón, otra compañía de origen cordobés, que se prepara para una nueva emisión.